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股票如何融资做杠杆

  • 南昌市政公用投资控股有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一

    时间:2019-04-12    来源:本站原创    阅读次数:

  •   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      1、南昌市政公用投资控股有限责任公司(以下简称“发行人”、“公司”或“南昌市政”)面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会 “证监许可【2019】62号”文核准。本次债券采用分期发行的方式。

      2、南昌市政公用投资控股有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券第一期发行,发行规模为不超过10亿元,每张面值为人民币100元,不超过1000万张,发行价格为100元/张。本期债券分为两个品种:品种一为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。品种一和品种二总计发行规模不超过10亿元(含10亿元)。

      3、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。发行人最近一期末的净资产为3,357,735.32万元(截至2018年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计);2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,发行人归属于母公司股东的净利润分别为56,183.78、45,311.89万元、31,198.48万元和16,746.84万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为44,231.38万元(2015年、2016年以及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

      5、本期债券分为两个品种发行:品种一为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;

      7、本期债券品种一的票面利率询价区间为【3.00】%-【4.50】%,品种二的票面利率询价区间为【3.50】%-【5.00】%。本期债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

      发行人和主承销商将于2019年3月15日(T-1日)以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年3月18日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

      8、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

      9、发行人主体长期信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,符合《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017年修订版)》中有关质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体安排将根据上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

      10、根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及相关管理规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件参照《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

      11、合格投资者通过向主承销商(簿记管理人)提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,主承销商另有规定的除外。

      12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

      13、凡认购本期债券的投资者,均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

      14、本期债券面向合格投资者发行,发行完成后,发行人将尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

      15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《南昌市政公用投资控股有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)发行公告》,该发行公告已刊登在2019年3月14日的《证券时报》上。有关本期发行的相关资料,投资者可到上海证券交易所网站()查询。

      16、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站()上及时公告,敬请投资者关注。

      1、债券名称:南昌市政公用投资控股有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)。

      2、发行总额:本次债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),本次债券采取分期发行的方式。本期债券品种一发行规模不超过10亿元(含10亿元)、品种二发行规模不超过10亿元(含10亿元);本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权;本期债券品种一和品种二总计发行规模不超过10亿元(含10亿元)。

      3、品种间回拨选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

      5、债券期限:本期债券分为两个品种。品种一为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;

      6、还本付息方式:本期债券按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。

      7、发行人赎回选择权:品种一:发行人将于存续期的第3个计息年度付息日前的第20个交易日,发布关于是否行使赎回选择权的公告,若决定行使赎回权利,将被视为第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券;若不行使赎回,则将继续在第4年、第5年存续。品种二:发行人将于存续期的第5个计息年度付息日前的第20个交易日,发布关于是否行使赎回选择权的公告,若决定行使赎回权利,将被视为第5年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券;若不行使赎回,则将继续在第6年、第7年存续。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。

      8、发行人调整票面利率选择权:品种一:公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券品种一后2年的票面利率,公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。品种二:公司有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率,公司将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

      9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

      11、利息登记日:按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

      12、付息日:品种一:2020年至2024年每年的3月19日为上一个计息年度的付息日。若发行人行使赎回选择权,则赎回部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月19日;若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月19日。品种二:2020年至2026年每年的3月19日为上一个计息年度的付息日。若发行人行使赎回选择权,则赎回部分债券的付息日为2020年至2024年每年的3月19日;若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2020年至2024年每年的3月19日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息。

      14、本金兑付日:品种一:2024年3月19日。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为2022年3月19日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年3月19日。品种二:2026年3月19日。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为2024年3月19日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2024年3月19日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息。

      15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

      16、债券利率确定方式:本期债券为固定利率,本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。

      18、募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行:北京银行股份有限公司南昌经开支行。

      19、信用级别及资信评级机构:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

      21、发行方式与发行对象:本期债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者簿记建档的发行方式,由发行人和主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。本期债券具体的发行方式及配售规则详见发行公告。

      主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作,申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查,主承销商有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

      24、承销方式:本期债券由主承销商组建承销团。本期债券认购金额不足的部分,全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

      27、新质押式回购:发行人主体长期信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

      28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

      注:如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

      本次网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》等相关法律规定的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

      本期债券品种一的票面年利率询价区间为【3.00】%-【4.50】%、品种二的票面年利率询价区间为【3.50】%-【5.00】%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

      本期债券网下利率询价的时间为2019年3月15日(T-1日),参与询价的投资者必须在2019年3月15日(T-1日)13:00-16:00之间将《南昌市政公用投资控股有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称《网下利率询价及认购申请表》,见附件)传真至主承销商(簿记管理人)处。

      拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

      (2)每一份《网下利率询价及认购申请表》单品种可填写10个询价利率,询价利率可不连续;

      (5)每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元(含1000万元),并为100万元的整数倍;

      (6)每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率(包含该申购利率)时,投资人在该申购利率上的新增投资需求,每一标位单独统计,不累计;

      (7)每一合格投资者最大的申购金额不得超过本期债券的发行规模,主承销商另有规定的除外。

      参与利率询价的合格投资者应在2019年3月15日(T-1日)13:00-16:00之间将以下资料传真至主承销商(簿记管理人)处:

      (1)由法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章(或业务专用章、部门章)的《网下利率询价及申购申请表》(附件一);

      (2)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无需提供)和经办人身份证复印件;

      (3)加盖单位公章(或业务专用章、部门章)的《债券市场合格投资者确认函》(附件二);

      (4)加盖单位公章(或业务专用章、部门章)及法定代表人或授权代表签字或签章的《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三)。

      (5)符合《债券市场合格投资者确认函》(附件二)中第1、2、3、4、5项条件的合格投资者请提供营业执照;经营证券、基金、期货业务的许可证;经营其他金融业务的许可证;基金会法人登记证明;私募基金管理人登记材料等证明材料并加盖公章(或业务专用章、部门章),理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料并加盖公章(或业务专用章、部门章)。

      (6)符合《债券市场合格投资者确认函》(附件二)中第6项条件的合格投资者请提供企事业单位法人/合伙企业的营业执照;最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元,且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明材料并加盖公章(或业务专用章、部门章)。

      (7)符合《债券市场合格投资者确认函》(附件二)中第7项条件的合格投资者(即合格个人投资者)请提供:个人身份证复印件;名下金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元的证明材料并签字确认;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于《债券市场合格投资者确认函》中第1项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师的证明材料并签字确认。

      (8)此外,参与利率询价的合格投资者如符合《债券市场合格投资者确认函》(附件二)中第6、7项条件,以及符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的普通投资者,需于2019年3月15日(T-1日)前填写《投资者基本信息表》和《投资者风险承受能力评估问卷》并加盖公章、签字确认。

      上述资料提供不齐全的,主承销商有权要求合格投资者补齐上述材料及认定合格投资者提交的认购申请是否有效,有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。联系电线;传线;联系人:万萱、范雨晴、吴煜朗、黄皓。

      投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》传真至主承销商后,即具有法律约束力,不可撤销。合格投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的,须征得主承销商的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,未经簿记管理人同意,其后的均视为无效。

      发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率,并将于2019年3月18日(T日)在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向合格投资者披露。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

      网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规中规定,并在证券登记机构开立合格证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

      参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购数量为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。

      1、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2019年3月15日(T-1日)前开立证券账户。

      2、欲参与网下协议申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理人根据网下合格投资者申购意向,与合格投资者协商确定申购数量,并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价的投资者的申购意向将优先得到满足。

      簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和簿记管理人将按照价格优先原则,对参与网下询价的投资者进行配售,如遇到同一利率投标量超过可分配额度的情况,发行人和簿记管理人有权视与投资者长期合作关系,自主决定本期债券的最终配售结果。

      获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2019年3月19日(T+1日)16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“19洪政G1或19洪政G2+机构名称”字样,同时向主承销商传真划款凭证。

      对未能在2019年3月19日(T+1日)16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

      发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《南昌市政公用投资控股有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。

      南昌市政公用投资控股有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表

      根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》,以及上海、深圳证券交易所《债券市场投资者适当性管理办法》之规定,本机构/人为:

      ( )1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等。

      ( )2、上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品。(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)

      ( )3、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。

      ( )5、经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人及经其备案的私募基金。

      ( )6、最近1年末净资产不低于人民币2000万元;最近1年末金融资产不低于1000万元;且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的法人或者其他组织(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)。

      ( )7、个人投资者:申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

      金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

      本机构/人已阅知《债券市场合格投资者确认函》并确认本机构/人为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及上海、深圳证券交易所《债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司A股证券账户的合格投资者,且在申购本期债券前,依据上海、深圳证券交易所相关规定签订过合格投资者风险揭示书,并已经做好风险评估,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购的相应风险。

      为了使您充分了解债券认购的风险,特提供本风险揭示书,请认真详细阅读,全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制与承受能力,审慎参与债券认购。债券投资存在如下风险:

      一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

      二、合格投资者可以参与认购在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易和挂牌转让的全部债券,但下列债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易:

      (一)债券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的可转换公司债券);

      (四)上海证券交易所、深圳证券交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。

      三、仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险。投资者在参与认购前,应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况,根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力,审慎考虑是否认购。

      四、仅限合格投资者参与认购的债券存在信用评级下调,发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性,该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险,可能给投资者造成损失。

      特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详细列明债券认购的所有风险。投资者在参与债券认购前,应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购的相应风险,避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失。

      本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况,借此协助您选择合适的产品或服务类别,以符合您的风险承受能力。

      风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性职责的一个环节,其目的是使本公司所提供的产品或服务与您的风险承受能力等级相匹配。

      本公司特别提醒您:本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责,并不能取代您自己的投资判断,也不会降低产品或服务的固有风险。同时,与产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

      本公司提示您:本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估,开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

      本公司建议:当您的各项状况发生重大变化时,需对您所投资的产品及时进行重新审视,以确保您的香港铁算盘4887正版,http://www.omrgym.com投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。

      本公司在此承诺,对于您在本问卷中所提供的一切信息,本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外,本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方,或者将相关信息用于违法、不当用途。

      2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是:

      A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年

      C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书(CPA)或注册金融分析师证书(CFA)中的一项及以上

      B.一般:除银行活期账户和定期存款外,我购买过基金、保险等理财产品,但还需要进一步的指导

      C.丰富:我是一位有经验的投资者,参与过股票、基金等产品的交易,并倾向于自己做出投资决策

      7、有一位投资者一个月内做了15笔交易(同一品种买卖各一次算一笔),您认为这样的交易频率:

      8、过去一年时间内,您购买的不同债券产品或接受的不同服务(含同一类型的不同产品或服务)的数量是:

      10、如果您曾经从事过金融市场投资,在交易较为活跃的月份,平均月交易额大概是多少:

      13、假设有两种不同的投资:投资A预期获得5%的收益,有可能承担非常小的损失;投资B预期获得20%的收益,但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为:

      18、 今后五年时间内,您的父母、配偶以及未成年子女等需负法定抚养、扶养和赡养义务的人数为:

      本人已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则,本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化,本人将及时书面通知贵公司。

      本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况,借此协助贵单位选择合适的产品或服务类别,以符合贵单位的风险承受能力。

      风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性职责的一个环节,其目的是使本公司所提供的产品或服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

      本公司特别提醒贵单位:本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责,并不能取代贵单位自己的投资判断,也不会降低产品或服务的固有风险。同时,与产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

      本公司提示贵单位:本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估,开展适当性工作。贵单位应当如实提供相关信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

      本公司建议:当贵单位的各项状况发生重大变化时,需对贵单位所投资的产品及时进行重新审视,以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。

      本公司在此承诺,对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息,本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外,本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方,或者将相关信息用于违法、不当用途。

      C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

      B.一般:除银行活期账户和定期存款外,购买过基金、保险等理财产品,但还需要进一步的指导

      C.丰富:本单位具有相当投资经验,参与过股票、基金等产品的交易,并倾向于自己做出投资决策

      D.非常丰富:本单位对于投资非常有经验,参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

      10、有一位投资者一个月内做了15笔交易(同一品种买卖各一次算一笔),贵单位认为这样的交易频率:

      11、过去一年时间内,您购买的不同产品或接受的不同服务(含同一类型的不同产品或服务)的数量是:

      13、如果贵单位曾经从事过金融市场投资,在交易较为活跃的月份,平均月交易额大概是多少:

      本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则,本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化,本机构将及时书面通知贵公司。

      填表说明:(以下内容不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

      2、每一份《网下利率询价及认购申请表》单品种可填写10档票面利率及对应的单一申购金额;

      3、每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是100万元的整数倍;

      4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资人在该申购利率上的新增投资需求,每一标位单独统计,不累计;

      6、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。

      本期债券品种一的票面利率询价区间为【3.00】%-【4.50】%,品种二的票面利率询价区间为【3.50】%-【5.00】%,假定某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

      ◆当最终确定的票面利率高于或等于3.30%时,有效申购金额为5,000万元;

      ◆当最终确定的票面利率低于3.30%,但高于或等于3.20%时,有效申购金额3,000万元;

      ◆当最终确定的票面利率低于3.20%,但高于或等于3.10%时,有效申购金额2,000万元;

      ◆当最终确定的票面利率低于3.10%,但高于或等于3.00%时,有效申购金额1,000万元;

      (1)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无需提供)和经办人身份证复印件;

      (2)加盖单位公章(或业务专用章、部门章)的《债券市场合格投资者确认函》(附件二);

      8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价,传线;联系电线;联系人:万萱、范雨晴、吴煜朗、黄皓。